小西行长侵朝以来日方最为卖力的当属小西行长与加藤清正了，但是小西行长商人出身，无利不起早，因此在占领了朝鲜最后一座重镇平壤后，他便停止了脚步，全军在平壤开始休整。小西行长深知再打下去便是明朝的地界，不想平白无故地拿手下当炮灰与明朝死磕。但加藤清正却不一样，丰臣秀吉说要拿下北京，他就真的毫不拖延地全力往明朝打。打下开城之后，加藤清正便与小西行长、黑田长政分兵，杀往咸镜道。
朝鲜北部到了咸镜道，加藤清正发现自己竟然如鱼得水。咸镜道与明朝辽东接壤，女真蛮族众多，因此朝鲜政府在此区域的统治并不稳固，闻得日本兵到，咸镜南道兵使李浑抛弃部下士卒，扭头就往北跑，结果在半路上被反民抓住，乱刀砍死。咸镜道监司柳永立则被吓得屁滚尿流，也想学李浑逃跑。部下将士气不过，干脆把柳永立捆了作见面礼，向日军投降。加藤清正不费一枪一弹，就活捉了咸镜道的最高长官。
紧接着加藤清正势如破竹地横扫了元山、咸兴、北青、金策等重镇。他留下部将锅岛直茂留守咸兴，自己则继续挥师北上。在端川，日军抢到一个银矿，加藤清正兴奋地给丰臣秀吉写信报喜。直至离咸镜道北部边界不到两百公里的吉州，加藤清正才遇到了咸镜北兵使韩克诚的激烈抵抗。韩克诚所部均为多年与女真厮杀出来的精兵，战斗力不低。所以当七月十六曰双方遭遇之际，朝鲜军在平原开阔地带完美地发挥了骑射的本领，很是把加藤清正打了个措手不及。
加藤清正一见不妙，立刻指挥士兵躲入附近的海汀仓中，将粮仓中的粮草全都堆出来作为掩体。此时下属劝韩克诚围而不攻，暂且休息。但韩克诚坚持进攻。日军占据了有利地形，铁炮的威力便充分显露了出来。日军一颗弹丸射来，竟能轻易贯穿三四人，朝军反而损失了不少人马。韩克诚只得下令暂时撤退休整，来日再战。
可惜，加藤清正没有给朝鲜人再次进攻的机会。当天夜里，日军悄悄从海汀仓溜出，趁着雾色掩护，将朝军驻地团团包围，只留下一个直通沼泽地的缺口。天色将明之际，睡梦中的朝军忽听营外枪声大作，四面日军喊杀震天，不知道有多少人围了上来，吓得魂不附体，仓皇往日军围困的缺口逃去，希望冲出包围圈，重组阵势。不料，这正中了加藤清正之计。冲出没多远，朝军就发现自己身陷沼泽之中，动弹不得。日军长枪兵和铁炮兵齐上，杀得朝军尸横遍野，血流成河。主将韩克诚只身而逃。
海汀仓一战失利，咸镜道再也找不到能与曰军抗衡的军力。不久，加藤清正占领了已无人防守的咸镜北军大本营——镜城。接着，日军马不停蹄地从海岸线转道内陆，并于七月二十三日攻陷重镇会宁。在这里，日本人得到了开战以来最大的战利品：临海君和顺和君两位王子。
原来是无巧不成书。随着日军不断向北快速挺进，原本被派往江原道的顺和君，与被派往咸镜道的临海君也都像被赶鸭子似的一路向北逃亡。可是朝鲜政府在咸镜道的统治实在不得人心，两人抵达会宁时，县吏鞠景仁正好起兵造反，攻占县衙，活捉二人。很快，日军杀到会宁城下，鞠景仁便将城池和两位王子作为礼物，送给加藤清正。不久，日本人的老冤家韩克诚也被反民绑送日军大本营。朝鲜政府在咸镜道的军政组织彻底被瓦解。
原本与临海君同往咸镜道的漆溪君由于在半路病倒，并没有同往会宁，侥幸躲过一劫。
加藤清正亲自给两个被捆得如粽子一样的王子松绑，并锦衣玉食款待。不过其他官员就没这么幸运了，他们被集中关在一间潮湿阴暗的小房子内，许多人因受不了折磨而病倒。柳永立和韩克诚先后从牢狱中逃出。虽然忠诚可嘉，但朝鲜政府还是无法原谅他们的过失。柳永立遭罢免。韩克诚更惨，被军法从事，斩首示众。
加藤清正派小队人马将两位王子和众俘虏押送后方，然后越过图们江，挥兵杀入了明朝的领地。这地方恰好便是建州女真的地盘，盘踞此地的乃是女真胡里改部。加藤清正好杀之性丝毫未诚，遇到一个女真部落便包围并统统屠杀。结果引得女真大部云集，将加藤清正包围了起来，四面围攻。不过加藤清正仗着火器凶猛，硬生生地击破了女真人的攻势，并将其大部屠杀。