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两军刚交锋，大将蔡玉就换了衣服逃跑了，先锋薛继昭也吵着要撤退，宋军毫无斗志一触即溃。官兵们争先恐后狼狈逃窜，曹彬副手崔彦进、米信等人也不听曹彬指挥，扔下主帅带领部队自顾自从另一条路走了，只有神卫军都虞侯常思德尽心负责保护着曹彬的安全。宋军数万人撤退到拒马河，只要过了河便是宋境易州，然而嗜血的草原之狼契丹骑兵又呼啸而至，正在做饭的宋兵惊慌失措纷纷抢渡拒马河，互相践踏死伤惨重，更有不少人溺亡。危难关头勇将李继宣挺身而出，一番厮杀击退了辽军，才避免了更大损失，此役宋军死者数万，元气大伤，可谓开国以来最大的一次惨败。辽军把宋军尸首堆积在边境筑成“京观”也就是个大坟包，显示自己的武功。大宋东路军遭到了空前的惨败！

五月八日左右宋太宗得到败讯，立即下令中路军返回定州，西路军返回代州。田重进接到命令后撤退行动极为迅速，几乎毫发无伤地回到了宋境。当然这得益于田将军军纪严明，当时有一队降卒行动迟缓，田重进大怒要将其全部斩首，幸得都监袁继忠苦劝才作罢。五月十二日左右在东路全面胜利的辽军开始向山后全面增兵，“诏遣详稳排亚率弘义官兵及南北皮室、郎君、拽剌四军赴应、朔二州界，与惕隐瑶升（耶律善补）、招讨韩德威等同御宋兵在山西之未退者”。在山后力量得到空前增强后，耶律斜轸亲自部署反击，领兵包围了蔚州城。

离开封较远的潘美西路军尚未得到撤军消息，仍然在沿着桑干河东进，此时蔚州田重进的中路军已经基本撤走，剩下的宋军力量薄弱，只能向潘美求援，西路军先头部队贺怀浦（辽史中记载为贺令图，显然是搞混了父子二人）接到求援后，立即向蔚州挺进。辽军侦知宋军将至，耶律斜轸下令耶律迪子在蔚州北的定安连夜埋伏。清晨贺怀浦果然领兵前来，耶律迪子待宋军过去一半后，突然发难，将宋军一截为二，将其杀得七零八落。

此时蔚州城里守军见援兵到来，也趁势杀出，准备里应外合，没想耶律斜轸也早有准备，亲自领兵迎战，将其击溃。宋军大败后，向南溃逃至飞狐及五台一线，因地势狭隘难以通过，又再次遭到辽军痛击而损失惨重。辽人单方面宣布斩首二万级，虽然数字可能较为夸大，但毫无疑问辽军取得了对西路军的一次巨大胜利。定安大捷后，辽军攻克蔚州，趁势收复灵丘、飞狐等要地。潘美和杨业闻听前军战败，立即催动主力继续挺进增援，数天后到达蔚州，此时贺怀浦也收拾残兵北进，准备合围。耶律斜轸一面向萧太后求援，一面命令耶律迪子在飞狐再次迅速击溃贺怀浦所部。潘美兵至蔚州北，眼看将要和斜轸决战，此时开封的撤军令送到，大战终于没能打响，西路军遗憾地撤退回代州，宋军的雍熙北伐以失败而告终。