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此时宋太宗已经任命老将刘廷让为瀛州都部署，李继隆为沧州都部署，杨重进为高阳关部署，摆开架式迎战辽军。刘廷让本名刘光义，是五代时着名的军阀刘仁恭的后代，据说是和宋太祖结拜的义社十兄弟之一，后参加了征讨后蜀的统一战争，当时各将纷纷掠夺财物，而刘廷让则秋毫无犯。宋太宗即位后，这位老将慢慢淡出了人们的视线，北伐失败后无奈之下只好再次出山。

刘廷让是个德才兼备的人才，可问题是这位老将和曹彬一样久不掌军，更无很多与契丹交手的经验，匆忙之间就这么上任，其效果就要打上一个问号了。刘廷让秉承了五代时期的作战传统，那就是发动大规模会战，一战定胜负，他一再扬言取幽、燕，诱使辽军与其决战。刘廷让动员了所有关南地区的宋军主力约数万人，并抽调部分精兵给沧州都部署李继隆令其后援，形成前后两阵相互支援。

十二月初八萧太后亲领大军逼近滹沱河北，辽将耶律休哥诡计多端，假意写信给宋将贺令图邀其前来会谈，表示愿意投降。贺令图贪功心切，一时也顾不上真伪，就带领少量随从去了辽营。耶律休哥见贺令图到了帐外，坐在胡床上骂道：“你不是喜欢经略边事吗？今天怎么来送死了！”说着令手下将其擒拿，宋军未战先折一员大将。按辽史记载十二月十日，宋辽两军历史上最惨烈的交锋终于开始了。清晨辰时辽军开始攻击，由于天寒地冻，宋军将士们的弓弩无法展开，于是大将桑赞领兵率先和敌肉搏，战斗持续到了下午申时，辽军援兵源源不断地开来，桑赞军被击溃，然后辽军将刘廷让团团围祝宋军后阵沧州都部署李继隆和副都部署王杲见前方开打，不等刘廷让下令即领步骑一万人赴援，没想辽军早有准备，李、王二将没走几步便遇到伏击，宋军奋勇作战杀敌无数，但契丹军却越来越多。李继隆一看，再这么下去沧州部队非得全完不可，于是下令突围撤退，亲领百名骑兵逃至乐寿，副将王杲也是“仅以身免”。李继隆部虽然损失不小，但总算没有全军覆没。不过刘廷让就没这么幸运了，关南主力被辽国骑兵包围，反复冲击，被围的宋军犹如困兽进行了绝望地抵抗，辽军大将挞烈哥和萧打里先后被击毙。刘廷让没能等来李继隆的援兵，部下越打越少，只好骑了部下的战马，拼死杀出了一条血路突出包围圈，这时刘廷让身边只剩下几个人了！君子馆一战，宋军关南主力数万几乎全军覆没，高阳关部署杨重进也英勇战死。

君子馆败后，河北就唯有定州田重进部勉强支撑。定州方面的辽军得知君子馆取胜消息后，抢占了滹沱河上的中渡桥，封锁土门以防太原宋军东进，然后南下镇州。田重进得知消息，召集谋士们商议后采纳了河北转运副使索湘的计谋，结阵佯装东进与关南部队会合，果然契丹人上当了，将主力调至平敌城阻击，此时田重进半夜偷偷地领兵赶赴镇州，并突然袭击了契丹人留在那里的营寨，把辽军的基地焚之一炬，待辽军发觉上当了连忙回军援救，此时宋军早就踏上了胜利的归程。