4月，英印军增援部队陆续抵达印度，美国第十航空队飞机也投入英帕尔前线。日军一度攻入英帕尔市内，占领了车站、广场和许多建筑物，但是遭到当地守军的顽强抵抗。日军终因缺少火力优势，缺少重型坦克、重炮和飞机，只能凭借步兵与守军进行逐房逐楼的巷战，这样就大大拖延了时间，使战争初期赢得的宝贵战机一点点丧失殆尽。
5月，北非战事基本结束，“沙漠之狐”隆美尔败退。在北非突尼斯、利比亚紧急调回的三个英国装甲师突然出现在英帕尔以南日军背后；同时，十个旅的英印军步兵也跟在四百辆坦克后面向牟田口廉也将军的部队发起反攻。日军腹背受敌，被逐出英帕尔城，战场呈现拉锯局面。
6月，印度雨季到来，江河泛滥，道路阻绝。日军远道而来，战线过长，部队弹尽粮绝，士兵纷纷上山寻找食物，甚至割死人肉充饥。疟蚊、蚂蟥和各种疾病凶猛地袭击无遮无拦的日本人，死亡人数与日俱增。
7月，日军终于重演了盟军缅甸大撤退的那幕惨剧，全线崩溃。他们被印度的热带大雨浇泼着，踏着遍地泥泞，冒着被洪水冲走，被蚂蟥、巨蚁吞没的危险，翻过荒无人烟的明京山脉和原始森林逃回缅甸，沿途扔下了不计其数的武器、车辆、骡马和官兵的尸体。
历史无情地嘲弄了日本人的狂妄野心。
与此同时，在英帕尔以北五十英里，另一场战斗也在高原小城科希马激烈进行。
从历史学家的眼光看，科希马之战几乎是个奇迹。
3月，当日军第31师团将近3万名士兵气喘吁吁地爬上布拉马普特山顶，逼近达扬河畔的科希马城的时候，一支叫做西肯特步枪营的只有500人的地方武装比日军抢先半小时开进城里，并且及时地利用险峻地形进行了抵抗。从此，日本大军的进攻竟被这区区一营人挡在城外，不管师团长佐藤中将如何大发雷霆，他的队伍还是无法击溃敌人，完成对科希马的占领。
西肯特步枪营所以能够创造这样的战争奇迹，除了全营官兵奋勇作战不怕牺牲外，还得力于每天来自空中的火力支援和物资补充。
战斗开始第二周，城内守军还剩下不到一百人，营长阿尔比少校阵亡，副营长眼看坚持不住，准备下令弃城。幸好蒙巴顿总司令向城里紧急空降了两营伞兵，才使该城防线得以巩固加强。只是空降时不幸遇上季风，致使许多伞兵被刮到城外做了日本人俘虏，只有大约一半人成功地加入了守军的队伍。
空中立体补给大大加强了科希马城的防御。5月，两个团的印度援军打破日军包围圈，突入城内与守军会合。佐藤将军看取胜无望，加上雨季将临，后勤供应必将陷入绝境，于是擅自决定撤退。两天之后，当暴跳如雷的牟田口廉也司令官得知这一消息赶去制止时，佐藤中将的队伍已经如同决堤之水沿着高原公路势不可挡地退下阵来，沿途丢弃的车辆武器比比皆是。
科希马城的自动解围使日军本来已经摇摇欲坠的战线发生根本动摇。斯利姆将军指挥英印军第33军趁机发起反攻，加速促成日本人不可扭转的败局。
佐藤将军的擅自撤退最终断送了“乌”号作战，也断送了自己的性命。九月，佐藤中将被撤职并押回东京审判，同月被判处极刑，立即执行。
当初曾极度坚持“乌”号作战计划的东条英机被迫引咎辞职，小矶国继任。
这是一个史迪威策划已久的陷阱，突然对密支那发动袭击
在孟拱的战斗还没有分出高下时，史迪威已经开始了他的下一步棋——“奇袭密支那”。
四月二十一日，两支代号为“R”和“H”的先遣支队在夜幕掩护下悄悄从孟缓出发了。支队各有三千五百名士兵，由中美部队混合编成，配备轻武器和二十天干粮。左路R支队司令由美军上校基尼森担任，右路H支队司令官是亨特上校。他们的任务是：分别翻越人迹罕至的芒库大山，隐蔽接近敌人重兵把守的密支那城，然后等待命令发动袭击。
这次行动代号叫“威尼斯水城”。
左路R支队在芒库大山里意外地迷了路。森林却好像一座巨大的迷宫，让他们始终找不到出路。队伍在遮天蔽日的原始森林里转来转去，跋涉了整整二十五天，比规定时间超出了五天。
基尼森上校患了回归热，不得不躺在担架上行军。他的队伍里有一半人患了疟疾、破伤风或者肠胃病，还有近百人倒在森林里再也爬不起来。部队断粮数日，官兵们不得不靠挖野菜，采摘菌子和野芭蕉来充饥。每天都发生食物中毒事件。出于保密的原因，指挥部严禁使用电台，因此这支部队只有依靠自己的力量来战胜死亡和拯救自己。
队伍突然停止前进。一个参谋报告前面发现野像，请示是否可以开枪，基尼森上校吃力地睁开眼睛，微弱却坚定地回答：
“No！”
饥饿的人群眼睁睁放过了这群野像。他们与其说服从司令官的意志，不如说服从了使军队成其为军队的铁的纪律。
队伍继续缓缓前进。
五月十六日，也就是R支队在山上迷路第二十六天，尖兵排突然听见了枪声，原来是一群日本兵在射杀野像。官兵们顿时惊出一身冷汗。敌人出现说明下山的路已经不远，于是尖兵排悄悄尾随敌人，果然很快弄清楚山下有个叫桑卡的小镇，驻有一中队日本人。经地图核实，原来R支队已经来到密支那东北方向，他们比原定路线多迂回了一倍路程。
这时距总攻击的最后时限还剩下不到一天。
右路H支队也曾一度在山里迷了路。
同R支队相比，亨特上校的运气似乎好得多，他们找到一个克钦人山寨，并在当地人帮助下走出森林，比预定时间提前一天进入指定位置。亨特上校随即用电台向总指挥部发出胜利到达的暗号：“天气晴好！天气晴好！”
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