万历二十二年(1594)十二月七日，一个人的到来让沈惟敬明白了一个道理：说过的话，签过的字，不是说赖就能赖的。小西飞来了，根据日本和谈的会议精神，他作为日本的使者，前来兑现之前明朝的承诺。
沈惟敬迎来了一生中最大的危机，因为小西飞并没有参与他的密谋，而日方使者到来，必定有明朝高级官员接待，到时双方一对质，事情穿帮，杀头打屁股之类的把戏是逃不了了。
在沈惟敬看来，他这辈子就算是活到头了，除非奇迹出现。
结果，奇迹出现了。
万历二十二年(1594)十二月十九日，兵部尚书石星奉旨，与小西飞会谈。在会谈中，石星提出了议和的三大条件——真正的条件：一、日本必须限期全部撤军回国；二、封丰臣秀吉为日本王，但不允许日本入贡；三、日本必须盟誓，永不侵犯朝鲜。然后他告诉小西飞，如果同意，就有和平，如果拒绝，就接着打。
出发之前，小西飞被告知，明朝已经接受了日方提出的七大条件，他此来是拿走明朝承认割让朝鲜的文书，如果一切顺利，还要带走明朝的公主。而现在他彻底懵了，他终于明白，之前的一切全是虚幻。
然而接下来，他却做出了一个出人意料的举动。面对石星，小西飞说出了他的答复：同意。所谓同意，代表的意思就是日本愿意无条件撤出朝鲜，不要公主，不要通商，不再提出任何要求。
小西飞撒了谎。
首先，他是小西行长的亲信，这件事又是小西行长负责，事情办到这个地步，消息传回日本，小西行长注定是没好果子吃的。其次，他毕竟是在明朝的地盘上，对方又是这个态度，如果再提出丰臣秀吉的“梦幻”七条，惹火了对方，来个“两国交兵，先斩来使”也不是不可能的。
听到小西飞的回答，石星十分高兴，他急忙向明神宗上奏疏，报告这一外交的巨大胜利。
可他万万没有想到，明神宗竟然不信：“明日，你在兵部再次询问日使，不得有误。赵志皋随你一同去！”赵志皋，时任大学士，特意交代把他拉上，说明皇帝对石星缺乏信心。
万历二十二年(1594)十二月二十日，第二次询问开始。这次询问，明朝方面来了很多人，除了石星和赵志皋外，六部的许多官员都到场旁听。
在众目睽睽之下，石星向小西飞提出了八个问题，而小西飞也一反常态，对答如流，说明日本的和平决心，听得在场观众频频点头。经过商议，石星和赵志皋联合作出了结论：小西飞，是可以相信的。
虽然这是一件极其荒谬、极为可笑的事情，但在双方共同努力忽悠下，和平似乎已不再是个梦想。这关终于过去了，沈惟敬总算是松了一口气，不过，这口气也就松了一个月。
明朝的办事效率明显比日本高得多，万历二十三年(1595)正月，明神宗便根据谈判的条款，对日本下发了谕旨，并命临淮侯李宗城为正使，都指挥杨方亨为副使，带沈惟敬一同前往日本宣旨。
这下，事情彻底败露了，丰臣秀吉一把抢过诏书，摔在了地上，吐出了心中的怒火：“我想当王就当王，还需要你们来封吗？”
万历二十四年(1596)九月，丰臣秀吉发布总动员令，组成八军：第一军：指挥官加藤清正，一万人；第二军：指挥官小西行长，一万四千人；第三军：指挥官黑田长政，一万人；第四军：锅岛植茂，一万两千人；第五军：岛津义弘，一万人；第六军：长宗我部元津，一万三千人；第七军：蜂须贺家政，一万一千人；第八军：毛利秀元，四万人。以上人数共十二万，加上驻守釜山预备队，日军总兵力约为十四万人。
相对而言，在朝的明军总数比较精确，合计六千四百五十三人。
当时的明朝，并没有把日本放在眼里，经过综合考虑，明朝派出了援军，如下：吴惟忠，三千七百人；杨元，三千人。