这回妈妈相信了她，打开箱子拿出了白外衣。姑娘穿起白外衣，立刻变成白天鹅，说了声“再见了，妈妈，到玻璃山去找我。”就飞走了。
晚上王子打猎回来，妈妈告诉他天鹅姑娘如何求她骗她，骗走了外衣飞到玻璃山去了。王子听了难过得要死，立刻跨上马，穿过树林，去找那白胡子老头。他来到小屋前，不告诉老人他是谁，只说：“您好，老爷爷！”
“上帝保佑你，我的孩子，”老人回答，“你找我有什么事？”
“我来，”王子说，“是想问您一件事情，您知道不知道玻璃山在哪儿？”
“我的孩子，我是三十二路风的皇帝，”老人回答，“如果世界上有一个玻璃山的话，我的风一定知道，一定可以把你带到那儿。”
傍晚，一路风呼叫着回来，向老人说。
“晚上好，我的陛下！”
“晚上好，我的仆人！你看见没看见一座玻璃山？”
“没看见，但是我听说是有那么一座山。”
过了一会，北风怒吼着回来了，在老人面前的地上打了三个滚，说：“晚上好，我的陛下！”
“晚上好，”老人回答，“我的仆人，你看见没看见一座玻璃山？”
“看见了，我刚从那儿来。”
“那么明天你带这个年轻人到玻璃山去。”
第二天早上，北风起得很早，背起年轻人就走。王子睡得死死的，把他带到了玻璃山脚下他还不知道呢！王子醒来以后就开始爬山。他非常艰难地爬到半山腰，一不小心滑下来了。他又重新往上爬，爬到比刚才高一些的地方，又滑下来了。他又一点一点往上爬，费了好大力气才爬到山顶。山顶上有一个小屋，小屋里住着一个老太婆。王子走上前去说：“您好，老奶奶！”“上帝保佑你，我的孩子！什么运气把你带到这里来了？”
“老奶奶，是命运把我带到这里来了，”王子说，“我在找天鹅姑娘，听说她就在这玻璃山上，您能告诉我她在哪儿吗？她是我的妻子。”
“啊，我的孩子，你算找到地方了。但是我这儿有三百个天鹅姑娘，她们都长得一样。我把她们都带来，如果你能认出你的妻子你就带走，但如果认错了你就被杀掉。”
年轻的王子一点也不怕，他是那样爱夭鹅姑娘，他想或者找到她或者为她献出生命。
老太婆吹起号角，一大群天鹅飞来了，天空中处处是翅膀拍击的声音。她们落在地上都变成了美丽的姑娘围着三子。老太婆带着王子走到姑娘面前挨个儿问：“这是你的妻子吗？”“不是。”
“这个呢？”
“不是。”
“那个？”
“也不是。”
后来走到一个最漂亮的姑娘面前，老太婆问：“是不是这个姑娘？”那姑娘轻轻笑了一下，趁老大婆不注意，偷愉向他眨眨眼。
“是，她就是我的妻子。”
“是吗？”“是。”
“是不是？”
“是！”
老太婆向其他姑娘一挥手，她们都变成天鹅飞走了。只剩下王子的妻子，她悄声对他说：“谁给你送饭都不要吃，等着吃我亲自送去的饭。”
老太婆对王子说：“你虽然认出来了，但现在还不属于你，你要给我做完三件事情，才能带她走。现在你去那边那座山上，天黑以前把它搬到玻璃山这边来。”
年轻的王子拿着锹和镐，走到那座山下开始挖起来。但是他一个人一天怎能搬完一座山呢？他坐下来一边休息一边看着。中午时分，一个小男孩来给他送午饭，王子说：“我不吃。”把孩子打发走了。