女妖怪下了炕，走到牛伊凡面前，深深鞠了一躬：“你好，牛大哥，上哪去？”
“我们去找一条河和一座桥，听说那里有很多怪物。”
“你呀，真是没事找事！那里的怪物凶得很，见人就抓，抓住就杀，附近的王国都被他们推翻了。”
三兄弟在女妖怪家里住了一夜，第二天一大早就起身赶路了。他们来到一条河边，看到岸上到处是人骨头，横七竖八。他们发现一座小屋子，走了进去，里边没有人，决定在这里停留一下。天快黑了，牛伊凡说：“兄弟，我们到了外乡，要提高警惕，晚上轮流站哨。”
他们决定：第一夜是伊凡王子，第二夜是伊凡厨子，第三夜是牛伊凡。
伊凡王子去站哨，走进树丛就睡过去了。牛伊凡不放心，半夜里起来，拿上矛和盾，走到桥下。
河水突然掀起大浪，树上的鹰喳喳叫，一个六个头的怪物骑着马来了。马乱蹦乱跳，他肩上的乌鸦拍打翅膀，跟在后边的狗竖起了毛。怪物说：“马，你跳什么？乌鸦，你为什么拍翅膀？狗，你竖什么毛？你们以为牛伊凡来了，他还没有出世呢，如果他出世了，打仗也是不行的，我一只手就能把他抓起来，另一只手拍一下，就叫他变成一团肉泥。”牛伊凡站出来说：“别吹牛，你这个魔鬼！抓不到鹰就拔不到毛。最好来比比力气，赢了才有好吹的。”他们摆开架式打起来，打得地动山谣，妖怪倒了霉，牛伊凡一下揪下他三个脑袋。
怪物说：“慢着，牛伊凡，让我休息一下。”
牛伊凡说：“有什么好休息的！你有三个脑袋，我只有一个脑袋，到你剩下一个脑袋的时候再休息吧。”他们又摆开架式打起来。牛伊凡砍下妖怪的最后三个脑袋。把他的身子切成小块，丢进河里，六个脑袋丢到桥下。牛伊凡回到屋里。第二天早晨，伊凡王子也回来了。
“怎么样，发现什么没有？”“没有，兄弟，苍蝇也没有飞过一只。”第二天夜里，伊凡厨子去站哨，走到树丛里也睡过去了。牛伊凡不放心，半夜里起来穿好衣服，带上剑和盾，来到桥下。河水突然掀起大浪，树上的鹰喳喳叫，一个九头妖怪骑着马来了。马乱蹦乱跳。肩上的鹰拍打翅膀，跟在后面的狗竖起了毛。妖怪抽马的腿，打鹰的翅膀，扇狗的耳朵。“马，你跳什么，鹰，你拍打什么翅膀，狗，你竖什么毛。你们以为牛伊凡来了，他还没有出世呢。如果出了世，打仗也不行，我一个指头就能戳死他。”“慢着！先别吹，坏蛋，你先求求上帝，把手洗干净再说吧。还不知道谁抓住谁！”
牛伊凡挥动剑，三下两下，砍下妖怪六个脑袋，把他齐腰按进土里。牛伊凡抓起一把土，撒到妖怪的眼里。妖怪赶忙揉眼睛，牛伊凡趁机砍下他其余的脑袋。把他的身子切成小块，连同被砍下的九个脑袋，一起扔进河里。早晨，伊凡厨子回来。
“怎么样，兄弟，发现什么没有？”“没有。没有见到苍蝇飞，没有听到蚊子叫。”
牛伊凡把两个弟弟领到桥下，指给他们看妖怪的头，耻笑他们说：“你们两个瞌睡虫，怎么能打仗！最好还是躺到炕上睡觉去吧。”第三天夜里，牛伊凡去站哨。他拿起一条白毛巾，挂在墙上，下面放一个大碗，对弟弟说：“我今晚又要去打仗，这是一场恶仗。你们两人不要睡，注意看着：毛巾上会流出血来，如果只流出半碗，说明什么事也没有，如果流出一满碗，也不要紧，如果溢到了碗外边，你们就立即牵着我的马，来支援我。”
牛伊凡站在桥下，半夜里，河水掀起巨浪，鹰在树上喳喳叫，一个十二个头的妖怪骑着马来了。马有十二个白色的翅膀，金黄色的尾巴和鬃毛。妖怪骑的马突然跳了起来，妖怪肩上的乌鸦拍打翅膀，跟在他后边的狗竖起了毛。妖怪抽打马腿，揪乌鸦的毛，扇狗的耳朵。