王子和公主谈了很久，两人相爱了，不愿分手。但是没有办法，王子只好向公主告别，去赶自己的路。走呵，走呵，王子走到了珍珠国。妈妈见到了他，高兴极了，大声吩咐佣人：“给我儿子拿新葡萄酒来！”“我不喝新葡萄酒，要喝存了三年的酒，还要烤糊了的面包皮下酒。”王子喝了存放三年的陈酒，吃了面包皮，走到很大很大的院子里。他把木桶调了个位置，喝了长力气的那桶水。国王突然飞来了。他全身闪光，像晴天的阳光。国王一见到王子，马上变成了黑夜，走到木桶边，喝减力气的那桶水。这时，王子爬到国王的翅膀上。国王飞起来，在山上飞，在洞里钻，在云中飘。他问王子：“你要什么？王子。你要财产我可以分给你。”
“我什么也不要，只要你的羽毛。”“这不行，王子，我会痛的。”国王驮着王子又飞起来，在山上飞、在岩洞里钻，在云中飘。王子紧紧抓住他，全身压在国王身上，几乎把国王的翅膀都压断了。国王大喊大叫起来：“别压断我的翅膀，给你羽毛。”国王交出羽毛，露出原形，变成普通的乌鸦，向山顶飞走了。
王子来到珍珠国，带上妈妈往回走，发现珍珠公主的线团跟在他后边滚。他来到金国，又到了银国，最后到了铜国，带上三个漂亮的公主。三个公主滚着线团，跟在他后边。他站到一块高地上，吹起金喇叭。“亲爱的哥哥！如果你们还活着，就把我拉出去。”两个哥哥听到了喇叭声，把丝弦琴拉出洞，救出铜国公主。两兄弟见到她，争吵起来，谁也不让谁。“你们吵什么！好小伙子，下面还有比我更漂亮的姑娘。”他们放下丝弦琴，救出银国公主，又争吵起来，还动了手。一个说：“要归我！”“不行，要归我！”“别吵了，好小伙子，下面还有比我更漂亮的。”银公主说。
两人停止争吵，放下丝弦琴，救出金国公主。这时他们又吵起来，金国公主立即制止他们：“你们的妈妈在等着哩！”他们救出母亲，放下丝弦琴救弟弟，拉到一半的时候，绳子断了，小王子掉下去了，狠狠地摔在地上，半年昏迷不醒。到他清醒过来的时候，看了看四周，明白了是怎么掉下来的。他从口袋里拿出羽毛、扔在地上，眼前立即出现十二个小伙子。“您有什么吩咐，王子。”“把我抬到洞外边去。”
小伙子架着他，把他抬到了洞外面。小王子打听两个哥哥的情况，原来他们都结婚了：铜国公主嫁给了二哥，银国公主嫁给了大哥，而他的未婚妻谁也不肯嫁。老国王自己想和金国公主结婚，想出了一个理由，说妻子和坏人在一起呆过，命令手下杀了她。老国王问金国公主：“愿意嫁给我吗？”
“如果你能不要鞋样给我做双皮鞋，我就嫁给你。”国王下令，要寻找一个不要鞋样能给公主做皮鞋的人。这时，小王子回到了自己的国家。他去给一位老人打工，请老人去告诉国王：“爷爷，你去接下这个活，我帮你做好鞋，但是不要说是我做的。”
老人来到了国王面前，对国王说：“我准备接这个活。”国王给了他一双皮鞋的料子，问他：“你是鞋匠吗？老头。”“别担心，陛下。我儿子是鞋匠。”老人回到家，把料子交给小王子。小王子裁好料子，扔到窗户外边，打开金国大门，取出一双皮鞋。
“爷爷，你拿去交给国王。”国王收到皮鞋后高兴极了，把身子靠近公主说：“可以举行婚礼了吧？”公主回答说：“不量尺寸给我做件连衣裙，才结婚。”国王又忙开了，召来很多高明的裁缝，给了很多钱，要他们不量尺寸做出一件给金公主穿的连衣裙。”
消息传到了王子的耳朵里，王子对老人说：“爷爷，你去找国王，把衣料拿回来，我给你做好，只是不要说是我做的。”
老人来到皇宫，接下衣料，回到家里交给王子。王子马上拿起剪刀，裁好衣料，扔到窗外边，打开金国的大门，挑出最好的一件连衣裙交给老人，请他送到宫里去。国王见了裙子非常高兴。对公主说：“怎么样，我心爱的人，是不是该举行婚礼了？”
公主回答说：“你把老头的儿子找来，下令把他用牛奶煮死，我才嫁给你。”国王不加思索，立即下了命令，当天从各家各户征收牛奶，倒进大槽，用猛火烧开。
王子被带来了，他向大家告别，深深地鞠躬。王子被投进槽里，他扎了几个猛子，就跳出来了，就成了举世无双的美男子。公主说：“你看，国王，我该嫁给谁，是你这样的老头，还是他那样的小伙子？”
国王心里想：“如果我到牛奶里去泡一泡，也会变成美男子。”想到做到，国玉“扑嗵”一声，跳进牛奶槽里，结果烫死了。
王子和公主离开了王国，举行了婚礼，过着恩爱的日子。佘戚夷译