第二天黎明起来，炉中烹的肉快熟了，李靖正在刷马，红拂女长发委地，在轩窗边梳妆，忽然有一个赤髯如虬的陌生人乘驴来到近前。他在旅邸前下驴，取了枕头躺在地上，看红拂女梳头。李靖不禁怒起，但一时又不知怎么做得体，所以仍是刷马。红拂女一手握发，一手摇手阻止李靖。她匆匆梳毕秀发，敛衽向前施礼，问虬髯客的姓名。虬髯客自称张姓，红拂女说：“妾也姓张。”虬髯客大喜：“今日幸遇一个小妹。”说完跃然而起。红拂女呼李靖过来相见，彼此行过了礼，三人环坐共饮。
虬髯客问：“煮的是什么肉？”李靖说：“羊肉，估计已经熟了。”
虬髯客说：“很饿。”李靖买来胡饼。虬髯客抽出腰间的匕首切肉。虬髯客说：“我看李郎你穷途潦倒，是怎么得到如此佳丽的？”
李靖说：“他人不方便说，不过兄长磊落光明，小弟不妨实告。”于是详述了事情的始末。
虬髯客问：“现在你们准备去什么地方？”李靖说去太原避祸。虬髯客略略点头，随手取出一个行囊，笑着对李靖说：“我也有下酒物，李郎能否一同吃？”李靖客气了几句，待打开才知道行囊里是一个人头，一副人肝。虬髯客用匕首切好薄片，大嚼而尽，对李靖说：“这是天下负心人，我已衔恨十年，今天才始被我杀死，真是解恨。”李靖只唯唯连声，不敢细问。
虬髯客又说：“看李郎的仪容器宇，不愧为大丈夫，小妹可谓得到佳偶，但不知太原一带，有没有独立特行的人物？”
李靖回答说：“有一个人与李靖同姓，年仅二十，龙表凤姿，非常人可及。”
虬髯客问：“此人现在做什么事？”李靖说是将门子弟。虬髯客点头说：“是了是了。李郎可否为我引见？”
李靖说：“小弟的友人刘文静，与他交情不错，可托文静做一介绍，但不知兄长何故定要一见？”