原来百里奚的媳妇儿自从她男人走了以后，靠着双手凑合着过日子。后来碰上荒年，只好带着儿子去逃荒。也不知道受了多少磨难，末了到了秦国，给人家缝缝洗洗，娘儿俩过着苦日子。没想到孟明视长大成人，不好好地干活，就喜欢跟着一群小伙子使枪弄棒，反倒叫上了岁数的妈去养活他。有一天，孟明视听那群小伙子说：“我们的国君用了两个老头儿做相国，已经够有意思了。最新鲜的是一个叫百里奚的相国，说是用五张羊皮买来的，真是听也没听说过。”孟明视一听，心想：“也许是我爸爸吧。”回来告诉了他妈。杜氏也起了疑，想尽了法子到“五羊皮”的相府里去洗衣裳。手底下的人见她作事利落，全挺喜欢她。可是她哪儿能见得到相国呐？有一天，百里奚在家里请客，乐工在堂下作乐，有的弹琴，有的唱歌，挺热闹。杜氏在大厅外头，想瞧瞧这位相国。相府里头的人知道她是洗衣裳的老妈子，也不去管她。她瞧了一会儿，好像这位老头儿有几分像她的男人，可也瞧不准。她瞧见一个弹琴的出来，就挺小心地跟他探听一下，又说：“我从小也弹过琴，让我弹弹，行不行？”乐工起了好奇心，就把琴交给她。她拿过来一弹，居然跟乐工差不了多少。他们高兴极了，叫她唱个歌儿。她说：“好吧！不过得请示相国。”百里奚正在兴头上，顺口答应了。杜氏对相国跟来宾行了礼，唱了起来：
百里奚，
五羊皮，
可记得
熬白菜，煮小米，
灶下没柴火，
劈了门闩炖母鸡？
今天富贵了，
扔了儿子忘了妻！
百里奚听得愣住了，叫过来一问，果然是自己的媳妇儿杜氏。他也不顾别人，抱着她哭起来了。两口子一伤心，引出了大家伙儿的眼泪。秦穆公听说他们夫妻父子相会，特意赏给他们不少东西。又听说孟明视武艺高强，就拜他为大夫，和公孙枝、西乞术、白乙丙共同管理军事。
秦国搜罗人才，操练兵马，开发富源，努力生产，国家越来越强起来了。可是临近的姜戎还不断地来侵犯边疆。秦穆公就叫孟明视他们发兵去征伐，把姜戎打得远远地逃走了。秦国占有了瓜州[就是甘肃省敦煌县]一带的土地。西戎的头子赤斑，听到姜戎给秦国打败了，就打发他的臣下由余聘问秦国，去看看秦穆公到底是怎么样的一个国君。百里奚、公孙枝他们都知道由余原来是晋国数一数二的人才，晋君不能用他，才给西戎用了去。秦穆公一心要留住他，就好好地招待他，还叫蹇叔、百里奚、公孙枝他们轮流作伴，不断地请客。一面预备了一些能歌能舞的美人儿，派人送给赤斑，算是回报他来聘问的好意。把由余留了一年，才让他回去。赤斑疑心由余跟秦国私通，就不像以前那么重用他了。再说赤斑自从得了美人儿以后，整天躲在后宫，不理朝政，由余苦口婆心地劝告了几回，更叫他讨厌。秦穆公暗地里派人去把由余请来。由余就这么做了秦国的大臣，跟着蹇叔、百里奚共同帮助秦穆公管理朝政。