南宋时期，秋水县有一户姓傅的人家，他们的女儿刚生下三日，夫妻俩不知得了什么怪病，双双故去，女儿便由姑母收养。这叫傅影的姑娘长到二八年华，面若桃花，肌如凝脂，煞是喜人。可奇怪的是姑母却不待见她，天天只把一大堆针线活推给她做。时间一长，她衣袋的缝衣针总是一把一把的。
这天夜里，傅影做针线累了，刚倒头睡去，突然见一个面如重枣的男人走过来，手里拿着几支闪闪发亮的宝剑，走到面前也不说话，就将那些宝剑舞弄起来。那些冷冷的兵器在他手里，花样尽出，变化无穷。一会儿支支剑散开，如同飞来飞去的箭矢；一会儿合拢一处，似一团流动的雪团；一会儿又倏然展开，变作了一把银光闪闪的扇子。再一会儿男人兴致到了极处，还将手中剑舞动得恰如一江潮水，看得人眼花缭乱！傅影这时想起人们说过爹爹生前是地方上有名的剑师，心中一亮，开口问去：“你是傅影的爹吗？”
男人没说话，却冲她重重点点头。傅影的眼泪便流了下来，滴滴落在爹爹的剑上。爹爹见此，手里剑舞得更有情绪了。傅影不由走向前，也跟爹爹一同舞起剑来，手中剑愈舞愈熟稔时，爹爹的身影突然一闪，不见了。傅影惊得叫出一声“爹爹！”就从梦中醒来，发现自己竟赤着身，站在地上，双手正飞舞着成千上万支缝衣针，两只手掌早被扎挑得尽是血滴了！
傅影这才明白，原来爹爹在梦中教授她武功呢！从此，傅影不再寂寞，常常将钢针当剑舞。渐渐的，那些缝衣针在她手里舞得竟出神入化了。
光阴似箭，这天又是个月圆之夜，傅影在房里做针线。抬头看到窗外一轮月亮，眼泪就“扑簌簌”飘落下来，再无心做针线，抓起缝衣针，又双手旋弄起来。只见她手上银光闪闪，根根钢针相互碰撞，铮铮微响。千万只钢针旋着旋着，渐渐也成了一轮月亮，竟比窗外的那轮还要圆润。傅影将它轻轻一抛，便吊在了屋头上，与窗外的月亮相映成趣。
“好手段！”窗外一个男子突然赞道，傅影吓了一跳，“月亮”散了，“扑铮铮”落了一地。“你是谁？”傅影问道。没想那男人听问，竟推窗跳入，近前对傅影说：“我是岳家军的伺马于石，今晚从窗前行过，看姑娘编织月亮，不由就赞出声来，姑娘可再编那月亮给咱看否？”有生以来，傅影还是头一回单独面对一个男人，心头猛然涌上一股热来，竟鬼使神差地惟命是从道：“行。”
说完，傅影就拣起地上的钢针，双手舞起，为于石编织月亮。一忽儿上弦，一忽儿下弦，一忽儿又全圆，一次次向空中抛去，抛得于石一颗心活了，忍不住一把抱住了傅影。这时的傅影也早已是干柴烈火，就闭了眼，松了气，钢针的月亮散了一地……
有了这一夜，傅影再忘不了于石。可从此以后，于石却再没有出现。傅影一夜一夜的编那月亮，也引不来于石，想得她心尖都发疼。